Central de Ajuda Ongsys

Implementamos a possibilidade de editar o rateio, histórico, número do documento e competência em lançamentos já baixados, eliminando a necessidade de desfazer a baixa. Essa melhoria traz mais agilidade e flexibilidade na correção e ajuste de lançamentos financeiros.

Para utilizar, basta encontrar o lançamento baixado a ser alterado e clicar no botão "Reclassificar" na coluna ações.

A alteração é aplicada em todos os registros vinculados ao lançamento escolhido, como impostos, descontos, juros e multas.

O Recibo de Doação é emitido no Ongsys com um texto padronizado, conforme segue abaixo:

Recebemos a doação, no valor indicado acima, do doador identificado.

Declaramos que a NOME DA ORGANIZAÇÃO se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da Entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1°da Lei N° 8.137, e 27 de dezembro de 1.990).

Além deste texto padrão, agora é possível incluir um conteúdo adicional, que aparecerá na sequência do texto padrão. Basta acessar a tela de Configurações Gerais > Recibo de Doação.

Para uso da Remessa Bancária de pagamento, se fazia necessária uma configuração manual a ser realizada pela equipe de suporte.

Agora, os clientes que possuem planos contratados com acesso a esta função, podem utilizar a Remessa Bancária diretamente, sem que essa configuração manual seja necessária.

O sistema irá validar se os dados obrigatórios para emissão do arquivo de remessa estão presentes e, caso contrário, irá notificar o usuário, que poderá fazer os ajustes que forem necessários.

Implementamos melhorias para garantir mais segurança e praticidade na gestão de certificados digitais. Anteriormente, o cliente precisava enviar seu certificado digital e senha por e-mail, o que os deixava acessíveis a outros usuários e aumentava o risco de acesso indevido. Agora, o certificado é inserido diretamente no sistema, sem visibilidade para funcionários, garantindo total sigilo e conformidade com boas práticas de segurança.

Os e-mails enviados pelo sistema relacionados à aprovação de pagamento tiveram seu layout redefinido, incluindo melhorias visuais para facilitar o entendimento.

Nas principais funcionalidades do sistema é possível fazer a inclusão de dados por meio da importação de planilhas. Caso os administradores do sistema nas organizações não queiram deixar esta função habilitada no dia a dia, é possível fazer o bloqueio.

Basta acessar a tela de Configurações Gerais > Outras.

Possibilidade de filtrar os dados do Relatório de Extrato por Projeto pelas contas bancárias utilizadas na baixa dos lançamentos.

Na tela de Gestão de Projetos/Centros de Custo, agora é possível inserir novos projetos/centros de custo clicando diretamente no grupo totalizador onde se deseja incluir. Ao fazer esta ação, o sistema irá definir automaticamente a numeração, seguindo a sequência numérica já existente.

Basta procurar o projeto/centro de custo totalizador e, na coluna ações, clicar no ícone (+).

No módulo de contratos a pagar, agora é possível incluir outros fornecedores envolvidos na negociação. Desta forma, o contrato irá aparecer para ser selecionado nas contas a pagar de todos os fornecedores envolvidos.

Basta inserir o contrato normalmente, identificando o fornecedor principal e, após inclusão, clicar no botão OUTROS ao lado do nome do fornecedor principal.

Na aprovação de pagamentos agora é possível considerar uma restrição por centro de custos, definindo aprovadores específicos para aprovação em determinados centros de custo.

Para habilitar, acessar Configurações > Configurações Gerais > Autorização de Pagamento e marcar a opção Restringir alçadas de pagamento por centro de custo?

Posteriormente, deve-se acessar a tela de configuração de alçadas de aprovação e definir os critérios de centro de custo.

CLIQUE AQUI para visualizar o tutorial de Autorização de Pagamentos.

Ao conciliar itens na tela de conciliação, um ou mais itens do extrato Ongsys fica vinculado a um ou mais itens do extrato Banco. Esta alteração permite com que se visualize facilmente quais itens de um extrato estão conciliados com itens do outro extrato. Para isso, basta clicar sobre o botão Sim na coluna Conciliado, que uma janela será aberta com os dados da conciliação.

Via API é possível retornos a lista de contratos da base de dados. Consultar documentação para identificação das rotas e padrões.

Tanto nos contratos a pagar, quanto nos contratos a receber, é possível editar e remover o último instrumento inserido.

Implantação do novo mecanismos de exportação de dados em excel no relatório de contas a pagar e receber. Agora, quando desejar exportar os dados do relatório, o sistema registra a solicitação, que segue para uma fila de processamento. Assim que concluído, o arquivo estará disponível para download do usuário.

Implantação do novo mecanismos de exportação de dados em excel no relatório de movimentação detalhada. Agora, quando desejar exportar os dados do relatório, o sistema registra a solicitação, que segue para uma fila de processamento. Assim que concluído, o arquivo estará disponível para download do usuário.

Em Configurações > Configurações Gerais, foi realizada uma reestruturação dos campos, para facilitar o preenchimento e busca pelas informações.

Na lateral esquerda agora há um menu de opções, que dividem as configurações por tema. Basta clicar para ter acesso às configurações específicas.

Disponilizado novo relatório de Saldos de Projetos, que lista, para cada projeto/centro de custo, o saldo inicial, entradas, saídas e saldo final. Acesso deve ser liberado nas permissões do usuário.

Disponilizado novo relatório de Fluxo de Caixa Detalhado, que lista todas as movimentações financeiras em caixa. Destaque ao registro de execução e baixa de lançamentos com adiantamentos. Acesso deve ser liberado nas permissões do usuário.