Central de Ajuda Ongsys
Emissão de Nota Fiscal de Serviço
A emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) é fundamental para garantir a regularidade fiscal e a organização financeira de empresas prestadoras de serviço. No Ongsys, o processo de emissão é simplificado e eficiente, facilitando o controle das suas notas e o gerenciamento das contas a receber de forma segura e integrada.
Lista de conteúdos:
Configuração para emissão de NFS-e
Para utilizar a funcionalidade de emissão de NFS-e, você deve solicitar à equipe de suporte do Ongsys. Orientações específicas serão enviadas de acordo com o cliente, plano contratado e município.
📧 Atendimento Ongsys: suporte@ongsys.com.br
Se toda a configuração para emissão das notas já estiver sido realizada, veja as etapas abaixo para conseguir emitir.
Importante:
É importante compreender que o processo pode variar dependendo do município, pois as prefeituras podem usar diferentes padrões e formatos para o envio e recebimento de notas fiscais.
Configuração de clientes/doadores
Para que uma Conta a Receber seja criada e, consequentemente, se possa emitir a nota fiscal de serviço, é obrigatório o cadastro de um cliente/doador, em Gestão de Cadastros > Clientes, Fornecedores e Outros > Aba Clientes.
Para emissão e registro do boleto, é obrigatório o cadastro dos campos abaixo:
- Pessoa física ou jurídica;
- CNPJ/CPF
- Nome completo/Razão Social;
- Endereço completo
Como emitir uma NFS-e
Na sequência, são apresentadas as etapas a serem executadas para emissão das notas fiscais de serviço no Ongsys.
1) Cadastro de Conta a Receber
Antes de emitir um boleto, certifique-se de que a Conta a Receber correspondente esteja devidamente cadastrada no sistema Ongsys (menu Controle Financeiro > Contas a Receber).
A Conta a Receber deve ser cadastrada com as informações do cliente/doador, valores, data e rateio. Todas as informações devem ser preenchidas corretamente visto que, após o faturamento não será possível alteração.
No campo Tipo de receita, selecionar Prestação de Serviço e, no campo Serviço, deve ser escolhido um dos serviços prestados pela organização, previamente cadastrados. Após seleção do Serviço, é possível verificar as alíquotas dos impostos na aba Impostos Retidos.
Esta Conta a Receber pode ser mantida com o tipo Projetado visto que, após emissão da NFS-e, este campo será automaticamente alterado para Real e o número da nota será automaticamente vinculado.
2) Faturamento da Conta a Receber
Após devidamente cadastrada, a conta a receber deve ser faturada. É por meio da tela de faturamento que será possível emitir boletos e notas fiscais de serviço.
Para faturamento uma conta a receber, basta encontrar o lançamento desejado, selecioná-lo e clicar em Faturar. Os dados da faturamento devem ser preenchidos e, ao finalizar, clicar em Faturar.
3) Emissão da NFS-e
A emissão da nota fiscal de serviço é realizada por meio da tela de Faturamento, em Controle Financeiro > Faturamento.
Nesta tela, serão listadas todas as Contas a Receber faturadas. Na coluna Status é possível verificar se já houve emissão de boleto ou nota fiscal de serviço para determinado recebimento.
Para emitir uma NFS-e, selecione um recebimento e clique no botão Emitir Nota Fiscal.
Na janela que se abrirá, selecione o tipo Nota Fiscal e as informações de ISS, e clique em Emitir Notas.
Após a emissão da nota fiscal de serviço, as receitas com nota já emitida estarão com um indicativo colorido na coluna status:
- Em verde - nota emitida
- Em amarelo - nota em processo de autorização na prefeitura
- Em vermelho - nota recusada
É possível fazer o download da nota fiscal emitida, utilizando o botão Download.
Envio de NFS-e por e-mail
Uma vez realizada a emissão das notas fiscais de serviço, é possível enviá-las por e-mail aos clientes.
Na tela de faturamento, em Controle Financeiro > Faturamento, serão listados todos os recebimentos faturados. Os faturamentos com NFS-e emitida podem ser identificados por meio da coluna Status, ou utilizando o filtro de Notas emitidos.
Na coluna Ações há um ícone Enviar para E-mail. Ao clicar, o sistema irá listar uma tela com os endereços de e-mail do cliente. Basta revisar os dados e clicar em Enviar.
Também é possível realizar o envio em lote de todas as NFS-e emitidas em diferentes recebimentos.
Para isso, basta selecionar todos os lançamentos desejados e clicar em Enviar Boleto e Nota em Lote. Na janela que se abrirá, escolha entre enviar apenas os boletos, apenas notas fiscais ou ambos, e clique em Enviar.
Será criada uma fila de envio e o sistema irá realizar os envios parcialmente.
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