Central de Ajuda Ongsys
Cadastro de Clientes e Fornecedores
Para realizar a gestão dos cadastros de clientes e fornecedores, clique em Gestão de Cadastros , no menu lateral esquerdo, e Cliente, Fornecedores e Outros .
Ao acessar a funcionalidade, o sistema irá apresentar os cadastros de clientes e fornecedores separadamente. Para alterar, basta clicar na opção desejada.
Em ambas as visões, o sistema irá apresentar a lista de clientes ou fornecedores já cadastrados, no qual será possível editar, visualizar, excluir ou incluir anexos.
Dica:
Fornecedores, Projetos Apoiados e Outros são todas as pessoas, físicas ou jurídicas, vinculadas a despesas, como as Contas a Pagar. Assim, ao registrar um lançamento que precisa ser pago a alguém, um cadastro de Fornecedor precisa ser realizado.
Clientes, Associados, Doadores e Outros são todas as pessoas, físicas ou jurídicas, vinculadas a receitas, como as Contas a Receber. Assim, ao registrar um lançamento que será recebido de alguém, um cadastro de Cliente precisa ser realizado.
Cadastro de fornecedores
Para inserir um novo fornecedor, basta clicar em Incluir > Fornecedores ou Outros.
Na janela que será aberta, é possível escolher entre Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Outros.
Para Pessoa Física, será necessário informar um número de CPF e nome, obrigatoriamente.
Para Pessoa Jurídica, será necessário informar um número de CNPJ e nome, obrigatoriamente. Após informar um CNPJ válido e ativo, o sistema irá carregar automaticamente os dados do fornecedores, com base no cadastro da Receita Federal.
Importante:
Caso a instituição faça a opção por realizar pagamentos via Remessa Bancária, é necessário preencher as informações de Dados Bancários do fornecedor.
Dica:
O código do lançamento é o identificar único de uma conta a pagar e permanecerá o mesmo, ainda que a conta a pagar seja editada. Assim, você pode utilizá-lo para identificar um determinado lançamento em todas as funcionalidades do sistema.
Importante:
A baixa precisa ser feita no valor total da despesa, não existindo baixa parcial. Assim, ao selecionar as contas bancárias e valores, a soma do valor pago por meio de cada conta precisa ser igual ao valor total a ser pago.
Cadastro de clientes
Para inserir um novo cliente, basta clicar em Incluir > Clientes ou Outros.
Na janela que será aberta, assim como feito para fornecedores, é possível escolher entre Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Outros.
Para Pessoa Física, será necessário informar um número de CPF e nome, obrigatoriamente.
Para Pessoa Jurídica, será necessário informar um número de CNPJ e nome, obrigatoriamente. Após informar um CNPJ válido e ativo, o sistema irá carregar automaticamente os dados do fornecedores, com base no cadastro da Receita Federal.
Edição, visualização e exclusão de cadastros
Na lista de clientes ou fornecedores é possível editar, visualizar ou remover um cadastro previamente realizado. Para isso, basta clicar em um dos ícones correspondentes na tela que é apresentada pelo sistema.
Para adicionar um anexo ao cadastro do fornecedor, basta clicar no último ícone disponível na lista. Veja mais orientações sobre o envio de arquivos no Ongsys, clicando aqui.
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